⚠️ 본 리포트는 투자 참고용입니다. 투자 판단의 최종 책임은 본인에게 있으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
오늘 시장 총평
- KOSPI: 5,553.92 (+2.74%) — 트럼프의 이란 공격 5일 유예 발표로 반등. 장 초반 +4.30%(5,638) 급등 출발 → 이란 협상 부인 소식에 5,390선까지 되돌림 → 재상승. ‘롤러코스피’ 장세.
- KOSDAQ: 1,121.44 (+2.24%) — 반도체 후공정·바이오 동반 반등
- 시장 특징: 국제유가 브렌트유 -9~10% 급락으로 인플레 공포 완화. 코스피200 선물 매수 사이드카 발동. 외국인은 4,067억원 순매도 지속했으나 개인+기관이 지수 떠받침. 전기차·배터리(LG화학 +8.28%, 에코프로비엠 +7.76%, 삼성SDI +5.58%)와 반도체 후공정이 지수 상승 주도.
수급 동향 (테마별)
| 테마 | 외국인 | 기관 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| AI·반도체 후공정 | 한미반도체·리노공업·ISC·이오테크닉스 순매수 | 순매수 | HBM TC본더 수요 증가, 저가 매수 유입 |
| 전기차·배터리 | 소폭 순매수 | 순매수 | 미국 중국산 ESS 수입금지 법안 수혜 |
| 바이오·헬스케어 | 일부 순매수 | 순매수 | 셀트리온 주총 실적 가이던스 공개 |
| 원전·전력 | 차익실현 | 순매도 | 유가 급락 → 지정학 프리미엄 소멸 |
| 방산·우주 | 차익실현 | 순매도 | 중동 긴장 완화로 급등분 되돌림 |
오늘의 활성 테마
1. 전기차·배터리 (그룹 A)
2. AI·반도체 후공정 (그룹 A)
- 활성화 뉴스: SK하이닉스 HBM 수주 증가 → TC본더·테스트 장비 발주 연쇄 수혜 + 외국인 저가 매수 — Daum
- 주도 종목 후보: 한미반도체, 리노공업, ISC, 이오테크닉스
3. 바이오·헬스케어 (그룹 B)
종가배팅 추천 (헷지 2종목)
헷지 구성: 그룹 A (AI·반도체 후공정) + 그룹 B (바이오·헬스케어) 교차 선택
헷지 판단 체크리스트
- ✅ 한미반도체(A) ↔ 셀트리온(B): 서로 다른 그룹
- ✅ 수급 이슈 비연동 — 한미반도체는 HBM 장비 사이클, 셀트리온은 바이오시밀러 자체 성장
- ✅ 지정학 재악화 시: 셀트리온(바이오)은 방어적 성격, 한미반도체는 AI 수요 불변으로 버팀
- ✅ 미 증시 급락 시: 셀트리온 내수 비중 높아 상대적 방어, 하방 분산 효과
추천 1번: 한미반도체 (042700)
테마: AI·반도체 후공정 (그룹 A)
현재가: 296,500원 / 목표가: 308,000원 (+3.9%) / 손절가: 289,000원 (-2.5%)
선정 근거
- 뉴스 연관성: SK하이닉스 HBM 생산 핵심 장비인 TC본더(열압착 본딩) 시장에서 독보적 점유율 보유. 2026년 HBM 시장 +58% 성장(약 546억 달러) 전망에서 직접 수혜. 오늘 외국인이 전기차·반도체 반등장에서 코스피 순매수 2위 집중 매수.
- 수급: 외국인 KOSPI 순매수 2위. 전날 -4.04% 과매도 구간 후 오늘 보합(-0.17%)으로 에너지 집중 중. 기관도 동반 매수.
- 모멘텀: 지수 +2.74% 반등에도 보합권 마감 → 추가 상승 여력 상대적으로 큼. HBM4 본더 본격 발주 사이클 진입 예상.
| 구분 | 핵심 내용 | 원문 링크 |
|---|---|---|
| Daum(다음) | “HBM 본딩 강자 한미반도체, 2028년 겨냥한 재평가 시동” | 링크 |
| 씽크풀 | “한미반도체, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +6.34%” | 링크 |
| 헤럴드경제 | “트럼프 ‘타코’에 코스피 3%대 급등 출발…하이닉스 6%대 상승” | 링크 |
추천 2번: 셀트리온 (068270)
테마: 바이오·헬스케어 (그룹 B)
현재가: 199,600원 / 목표가: 207,000원 (+3.7%) / 손절가: 195,000원 (-2.3%)
선정 근거
- 뉴스 연관성: 오늘 정기 주주총회에서 서정진 회장이 2026년 매출 5.3조·영업이익 1.8조원 목표 가이던스를 직접 공개. 분기별 계단식 성장(1Q 3,000억 → 4Q 6,000억) 전략 발표로 투심 회복. 짐펜트라(자가면역치료제) 미국 직판 안착 및 처방 누적 데이터 긍정적.
- 수급: 주총 실적 가이던스 발표 당일 +6.0% 강세. 외국인 일부 순매수 전환. 바이오는 중동 지정학·유가와 비연동 테마로 하방 지지력 높음.
- 모멘텀: 전날 -6.78% 과매도 후 오늘 +6.0% 반등, 거래량 급증. 주총 재료 소화 후에도 실적 가이던스 매수세 이어질 전망.
| 구분 | 핵심 내용 | 원문 링크 |
|---|---|---|
| The PR | “주총서 실적 가이던스 공개…서정진, 셀트리온 반등 로드맵 제시” | 링크 |
| 조세일보 | “셀트리온, 신제품 효과로 영업익 137%↑…주가 급등·목표가 줄상향” | 링크 |
| 뉴시스 | “트럼프 한마디에 ‘롤러코스피’…전쟁·협상 발언에 급등락” | 링크 |
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본 추천은 투자 참고용이며 손익의 최종 책임은 본인에게 있습니다.